לקבלת הצעה משתלמת
מתכננים פרישה

תכנון פרישה

תכנון פרישה מרכז את החסכונות, ההכנסות והיבטי המס לקראת מעבר מסודר לתקופת הפרישה.
לכל תחומי השירות
מיפוי חסכונות
ניהול סיכונים
תחזית הכנסות
תכנון מס

תחומי תכנון הפרישה

קרן פנסיה

קרנות הפנסיה מעניקות לך פתרונות פנסיוניים, המותאמים על-פי צרכיך ובכך מבטיחות את עתידך ועתיד משפחתך. בקרנות הפנסיה ניהול השקעות איכותי, ע"י אגף ההשקעות של כל

אובדן כושר עבודה ומטריה ביטוחית

ביטוח אובדן כושר עבודה / מטריה ביטוחית לקרן פנסיה למקרה אבדן כשר עבודה

כלים פנסיוניים

אלמגור – סימולטור פנסיוני

קופות גמל

קופת גמל במעמד שכיר הגדלת החסכון לפרישה / מגוון מסלולי השקעה קופת  גמל במעמד שכיר היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, המאפשר חסכון כספים לגיל הפרישה

ביטוחי חיים למקרה מוות

קרן השתלמות

מכשיר חסכון לטווח בינוני לעצמאיים ושכירים המאפשר הטבות מס בשלב ההפקדה והמשיכה ומאפשר לצבור כספים לכל מטרה באמצעות בחירה במסלולי ההשקעה מגוונים לבחירה. יתרונות נזילות

למי מיועד תכנון פרישה?

תכנון פרישה מיועד למי שמבקש לבחון את הצרכים הרלוונטיים בתחום ולקבל פתרון מותאם. ההתאמה נעשית לאחר בדיקת המצב הקיים, היעדים והחלופות.

יתרונות מרכזיים

  • התאמה לצרכים וליעדים האישיים או העסקיים.
  • בדיקה מקצועית של התנאים, הכיסויים או המסלולים והעלויות.
  • ליווי אישי לאורך תהליך הבדיקה וההתאמה.

שאלות ותשובות

מתחילים במיפוי הצרכים, המצב הקיים והיעדים. לאחר מכן משווים בין החלופות, התנאים והעלויות ובוחרים פתרון שמתאים לנתונים האישיים.
חשוב לבדוק את התנאים, הכיסויים או המסלולים, ההחרגות, העלויות ותקופת ההתקשרות. ההחלטה מתקבלת לאחר קבלת מידע מלא וברור.
פונים לצוות אגוז, מציגים את הצורך ומקבלים בדיקה מסודרת של האפשרויות הרלוונטיות לפני קבלת החלטה.
תכנון פרישה

התייעצו עם המומחים של אגוז

לקבלת הצעה משתלמת